Анна КОВАЛЬЧУК
Драгоценный бизнес
Украинская ювелирная промышленность сегодня находится в фазе активного развития. В последние несколько лет российские и израильские компании проявляют повышенный интерес к предприятиям отрасли и особенно к ее алмазогранильному сектору
До 1995 года на рынке, как и во времена Союза, действовали четыре крупных ювелирных предприятия, составляющие основу отрасли - Киевский, Львовский, Харьковский и Одесский ювелирные заводы. После принятия в 1994 году Закона "О добыче и переработке драгоценных металлов и камней в Украине" в ювелирное производство начал приходить частный капитал. В тот же период были изданы постановления правительства о развитии малого бизнеса, которые облегчили частникам выход на ювелирный рынок Украины. Часть больших предприятий арендовали трудовые коллективы, а затем и приватизировали их. Но спокойному развитию отрасли помешала начавшаяся инфляция. Заводы были остановлены в основном из-за резкого обеднения населения и падения спроса.
С 1995 года началось бурное развитие национальной ювелирной промышленности. Согласно правительственной программе приватизации, ювелирные предприятия были выставлены на продажу. Сегодня практически все они - частные. В государственной собственности оставались только два стратегически важных завода по огранке алмазов - "Кристалл" и "Изумруд", а также Львовский ювелирный завод. До недавнего времени эти предприятия входили в ГАК "Украинские полиметаллы", созданную по инициативе Кабмина в 1998 году для реализации государственной программы "Золото Украины". Компанией "Украинские полиметаллы" владели три акционера - Минпромполитики (71,97% акций), Фонд государственного имущества (25,95%) и Министерство финансов (2,08%). В июне 2004 года Кабинет Министров передал функции по управлению 100% акций "Украинских полиметаллов" Минпромполитики. У компании были изъяты заводы, занимавшиеся огранкой камней - киевский "Изумруд" и винницкий "Кристалл", а также Львовский ювелирный завод. По слухам, в ближайшее время государство выставит Львовский ювелирный завод на продажу.
Алмазная лихорадка
Наряду с производителями ювелирных украшений в отрасли действуют алмазогранильные предприятия. В отличие от ювелиров, эти компании сориентированы, прежде всего, на экспорт.
Винницкий завод "Кристалл" - одно из крупнейших предприятий в мире по обработке алмазов. Его создание было частью программы развития алмазно-бриллиантовой промышленности СССР. Предполагалось, что "Кристалл" станет самым большим в мире предприятием по огранке мелких и средних алмазов.
Свою деятельность завод ведет по трем основным направлениям: производство бриллиантов, изготовление ювелирной продукции и производство оснастки, инструментов и оборудования для гранильных предприятий. Гранильное производство "Кристалла" представлено мощным цехом, состоящим из 27 замкнутых участков с полным циклом процессов и операций обработки алмазов, на которых занято сегодня более 1000 человек. В 1991 году предприятие было подчинено концерну "Діаманти України", а в конце 90-х годов завод вошел в состав ГАК "Украинские полиметаллы".
Летом 2003 года "Кристаллом" был подписан протокол о создании совместного предприятия с российско-бельгийской компанией Smolensk Diamond N.V., которая поставляла алмазное сырье для винницкого предприятия. По условиям соглашения доля зарубежного партнера в СП составит не менее 30% уставного капитала, украинского - не менее 51%. Половина акций Smolensk Diamonds N.V. принадлежит крупнейшему российскому производителю бриллиантов - ОАО "Кристалл" (Смоленск). Кто является собственником остальных 50% акций компании, не разглашается. Предполагается, что это российская алмазодобывающая компания "АЛРОСА", представители которой неоднократно заявляли о своих намерениях принять участие в приватизации смоленского, гомельского и винницкого "Кристаллов".
Партнерство "Кристалла" с зарубежными предприятиями было шагом вынужденным. Завод лишен прямого доступа к алмазному сырью, а основным его поставщиком являются россияне. Как только принятие проекта создания украинско-российско-бельгийского совместного предприятия было отложено "в верхах", российская сторона прекратила поставки необработанных алмазов на винницкое предприятие, практически парализовав его работу. Подобную сырьевую блокаду россияне предприняли в знак протеста против затягивания решения о создании СП. Простой "Кристалла" угрожал ухудшением экономической ситуации в регионе, поскольку завод обеспечивает более 20% бюджетных поступлений Винницы.
Участники рынка с недоверием относятся к заинтересованности российского капитала в ведущем украинском гранильном предприятии. Мощности Smolensk Diamonds N.V. значительно превышают мощности украинской стороны (10% в объеме мирового рынка против 4%). В связи с этим высказывались предположения, что россияне видят конечной целью не загрузку предприятия сырьем, а размыв его активов. Эту версию подтверждает и тот факт, что российский "Кристалл" начал масштабную программу кооперации с шестью алмазогранильными заводами Китая одновременно с созданием украинско-бельгийского СП. Однако не все специалисты усматривают в событиях вокруг винницкого "Кристалла" российский след. Есть мнение, что за Smolensk Diamonds N.V. стоит известный израильский бизнесмен Лев Леваев, который связан с компанией "Руиз Даймондс". Выходец из бывшего СССР является крупнейшим российским оператором алмазно-бриллиантового рынка и крупным игроком на алмазной бирже в Тель-Авиве, которую считают самым большим рынком неограненных алмазов в мире.
Имя этого международного бизнесмена также часто упоминается в связи с возможной приватизацией киевского завода "Изумруд". Как и в случае с "Кристаллом", партнером украинского предприятия может стать кто-то из нынешних поставщиков завода. А на сегодняшний день сотрудничающие с "Изумрудом" израильские фирмы, контролируемые Львом Леваевым, осуществляют огранку значительной части алмазов. Израильские компании проявляли интерес к украинским гранильным предприятиям и раньше. В 2003 году крупнейший израильский экспортер алмазов - компания LLD Diamond - выразила заинтересованность в приобретении винницкого "Кристалла" и киевского "Изумруда". Израильская сторона предложила Министерству промышленной политики Украины вывести эти предприятия из состава ГАК для последующей приватизации. Но Минпромполитики отдало предпочтение российской компании. Теперь же руководство ГАК "Укрполиметаллы" намерено настаивать на проведении прозрачного приватизационного конкурса по продаже "Изумруда".
Дорогие игроки
На ювелирном рынке действуют около 800 компаний. Часть из них - советские гиганты, преобразованные в АО в период сертификатной приватизации, другие начали появляться в середине 90-х годов.
Киевский ювелирный завод (КЮЗ) считается лидером ювелирной отрасли. В 2000 году произошла смена руководства ОАО "Киевский ювелирный завод", после чего предприятие стало стремительно развиваться. В розничной продаже завод сделал ставку на развитие собственной торговой сети, что несвойственно предприятиям данной отрасли. Сегодня Киевский ювелирный завод имеет 27 фирменных магазинов по всей Украине (семь из них расположены в Киеве). Объем выпускаемой предприятием продукции составляет 150 млн. грн., в будущем планируется нарастить объемы производства до 200 млн. грн.
На сегодняшний день КЮЗ выпустил 1 865 056 акций, которыми владеют 19,5 тыс. акционеров. Это рабочий коллектив и менеджмент завода, а также ряд частных компаний. У каждой из них сосредоточено не более 10% акций: у ООО "Укринтерсвязь" - 9,81%, ДП "Эйч Си Эм Украина" - 9,18%, ООО "Укринтерпошив" - 9,11%, ОАО "Ластивка" - 6,89%, ОАО "Трест "Югзападтрансстрой" - 5,43%.
Крупным участником рынка является ЗАО "Харьковский ювелирный завод" - одно из старейших предприятий отрасли, основанное в 30-х годах прошлого века. На сегодняшний день заводом основано дочернее предприятие "Торговый дом "Серебряный город", являющееся эксклюзивным трейдером продукции ЗАО "Харьковский ювелирный завод".
Еще один ветеран отрасли - Одесский ювелирный завод - на сегодняшний день более известен как ЗАО "АУРУМ". В Одессе также действует ООО "Аурум-инвест" - ТМ "Золотое яблоко". Собственниками являются трудовой коллектив и менеджмент завода.
Основанное в 1992 году ООО "Производственно-торговое предприятие "Ювелирсервис" расположено в г. Краматорске, находящемся на территории приоритетного развития (ТПР), где действуют налоговые льготы. Предприятие имеет коллективную форму собственности. Генеральный директор Геннадий Липатов является членом совета Ассоциации ювелиров Украины.
Паспорт рынка
Емкость рынка превышает 400 млн. грн.
На рынке действуют более 800 производителей и еще около 3 тыс. занимаются торговлей ювелирными украшениями.
Объем производства в 2004 году составил 42 тонны.
1,5% (0,6 тонн) произведенной продукции экспортируется.
Цена 1 г золота - около 70 грн.
Паспорта предприятий:
Киевский ювелирный завод
Ведущее предприятие отрасли. Контролирует более трети ювелирного рынка Украины. Производит 6,5 тыс. видов изделий из серебра, золота, платины. В 2003 году произвел продукции на 150 млн. грн.
Винницкий завод "Кристалл"
Предприятие создано в 1973 году. До недавнего времени было дочерним предприятием ГАК "Укрполиметаллы". Является одним из крупнейших в мире по обработке ювелирных алмазов. Около 80% всей продукции завода экспортируется. В 2004 году "Кристалл" увеличил производство до 257,2 млн. грн. (на 56,44% больше, чем в 2003 году).
ЗАО "Белоцерковский ювелирный завод"
Создан в марте 2002 года, специализируется на производстве ювелирных изделий с натуральными драгоценными камнями. Завод экспортирует 80% продукции в Молдову, Прибалтику, Россию.
ЗАО "Харьковский ювелирный завод"
На сегодняшний день заводом основано дочернее предприятие "Торговый дом "Серебряный город", являющееся эксклюзивным трейдером продукции ЗАО "Харьковский ювелирный завод". В 2003 году доход предприятия составил 8,9 млн. грн., чистая прибыль - 756 тыс. грн. (по данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка).
Структура рынка ювелирных изделий в 2004 г.
35% - Киевский ювелирный завод
15% - продукция иностранных компаний
20% - Винницкий, Харьковский, Одесский и Львовский ювелирные заводы
30% - остальные производители
За кулисами золотой лихорадки
Несмотря на значительное увеличение числа производителей и объемов выпущенной продукции, ювелирный рынок остается ненасыщенным, что открывает заманчивые перспективы для бизнеса. Необходимость импорта сырья и обилие контрабанды удерживают многие компании от дальнейшего наращивания производства
Первоочередная проблема украинских заводов - отсутствие отечественной сырьевой базы. Как известно, в нашей стране золото не добывается, и производители вынуждены приобретать ресурсы за границей. Крупные компании покупают золото непосредственно на Лондонской бирже. Предприятия помельче обращаются к посредникам - украинским банкам, которые имеют лицензию на право проводить операции с драгметаллами. На сегодня таких банковских учреждений 36. Значительное количество металла остается на вторичном рынке - его сдает население, и он опять поступает в производство. Камни завозятся из Юго-Восточной Азии, в частности, из Таиланда и Индии. Топаз, кварц, берилл добываются в Украине на месторождении Володарск-Волынское (Житомирская обл.).
Вредит производителям и зарубежная ювелирная продукция, которая попадает в Украину в основном по "серой" схеме. Специалисты утверждают, что объем контрабандных изделий на рынке составляет не менее 30%. Помимо того, что иностранное золото снижает долю рынка украинских компаний, оно также подрывает доверие потребителя к ювелирной группе товаров, поскольку контрабанда зачастую оказывается некачественной.
Но, несмотря на ряд проблем, ювелирные компании отмечают ежегодный прирост производства. "Мы начинали 13 лет назад с коллективом из двух человек, сейчас у нас работает полсотни. Но есть много факторов, в том числе и внутренних, из-за которых мы не хотим расширяться дальше. Это и недостаток площадей, и, конечно, необходимость значительных инвестиций. Наше предприятие сегодня уже очень крупное. Работы нам хватает", - говорит Татьяна Рейтель, генеральный директор ювелирной компании "Оникс" (Хмельницкий).
В то же время г-жа Рейтель подтвердила, что предложение не всегда поспевает за спросом: "Что такое затоваривание, мы не знаем". Положительную динамику рынка отметил и директор "Ювелирсервиса" Геннадий Липатов. Уровень спроса настолько высок, что компании не опасаются мощной позиции КЮЗа на рынке. "Такие крупные предприятия, как наше, составляют киевскому заводу достойную конкуренцию", - считает Татьяна Рейтель.
Помимо больших денежных затрат, расширение производства сопряжено с рядом значительных неудобств. Руководитель одной из столичных ювелирных компаний, которая сейчас как раз занята реконструкцией предприятия, рассказал, что им приходится отказывать покупателям и деликатно перенаправлять их на время, когда закончится реконструкция. По его словам, она проводится с целью расширения производства, поскольку существующие объемы не могли удовлетворить возросший спрос.
Участники рынка отмечают, что могли бы решиться на увеличение объемов производства, если бы не ощущали давления налоговых ставок и, в частности, пошлин, снижения которых они ожидают. В то же время производители опасаются, что это откроет вход в страну для иностранных ювелирных компаний. "Сегодня на рынке много украинских компаний, в том числе и очень мощных. Хотелось бы, чтобы эта тенденция сохранилась", - говорят украинские ювелиры.
Рынок находится в фазе роста
С ростом производства в украинской ювелирной отрасли, ведущие производители столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. Выход из этой ситуациии игроки рынка видят в тесном сотрудничестве с профильными учебными заведениями. О перспективах отрасли, проблемах контрабанды и отношениях с государством рассказывает исполнительный директор Ассоциации ювелиров Украины, глава наблюдательного совета Киевского ювелирного завода Григорий Мажаровский
- Как бы вы охарактеризовали теперешнее состояние украинского ювелирного рынка?
- В настоящее время ювелирная отрасль бурно развивается. Об этом свидетельствует значительно возросшее количество участников рынка: если в 1995 году в отрасли насчитывалось около 40 производителей, то на сегодняшний день их число превышает 800. Кроме того, свыше 3 тыс. компаний занимаются розничной торговлей. Такое увеличение количества участников рынка стало возможным благодаря ежегодному приросту спроса на ювелирные изделия. С 1990 года объемы переработки золота в Украине увеличились в десять раз - до 40 тонн. Рост производства обусловлен в основном возросшей покупательной способностью населения - украинцы богатеют и имеют возможность выделить часть средств на ювелирные украшения.
- Кто является основными игроками на рынке?
- Помимо ветеранов отрасли (крупнейших ювелирных заводов), на рынке действуют молодые амбициозные компании. Сегодняшние его участники - это большие предприятия, которые, начиная работу с двумя-тремя сотрудниками, сейчас уже имеют по 150-400 человек в штате. В числе основных производителей можно назвать "Ювелирсервис" (Краматорск), предприятия "Магма", "Диадема" (Винница), "Брюс" (Харьков), "Багет" (Донецк) и студию "Лобортас", специализирующуюся на выпуске эксклюзивных высокохудожественных изделий. Практически все крупные ювелирные предприятия объединены Ассоциацией "Ювелиры Украины", насчитывающей сегодня 74 члена. Это ведущие предприятия отрасли, которые производят свыше 65% отечественной ювелирной продукции.
- Можно ли выделить из всех предприятий безусловного лидера?
- Да. Лидером национальной ювелирной отрасли, ее законодателем был и остается Киевский ювелирный завод. Доля КЮЗа на рынке - 35-40%. Завод производит широчайшую гамму продукции - свыше 6,5 тыс. видов изделий из серебра, золота, платины.
- Каковы объемы экспорта/импорта ювелирных изделий?
- Объем экспорта украинских ювелирных украшений составляет 1,5% от объема производства. Украшения экспортируются в Канаду, Америку, Австралию, Германию, Израиль, Прибалтику, в восточные страны, где украинская продукция востребована благодаря своему дизайну и отличному качеству. Радует стабильный от года к году рост экспорта - в 1995-1998 гг. его почти не было, затем показатель стал постепенно увеличиваться до 0,1-0,5%.
Поскольку внутренний украинский рынок сегодня бурно развивается, то объективно он является привлекательным и для иностранных компаний. Импорт составляет до 6%, и мы оцениваем этот показатель как достаточно значительный.
- Довольны ли вы ролью государства в регулировании рынка?
- В принципе, нормативная база отрегулирована - основополагающие документы в Украине есть. То, что закон писали люди, досконально разбиравшиеся в вопросе, видно и сейчас - с 1994 года в законодательство не было внесено ни одного радикального изменения, и в то же время деятельность отрасли налажена. Для сравнения можно привести Россию, где аналогичный закон переделывается каждый месяц.
Хочу отметить, что законодателям не следует поспешно принимать нормативные акты, не посоветовавшись со специалистами. Ярким примером такого непродуманного решения может служить принятое недавно постановление Кабмина "Об исключении ювелирных изделий из списка товаров и продукции, не подлежащих возврату". В этом постановлении задекларировано, что в течение двух недель после покупки ювелирное изделие можно вернуть. Считаю, что это нонсенс. Чтобы исключить возможность подделки или замены камней, нужно проводить экспертизу сдаваемого изделия. В магазине для этого нет никаких условий.
- Недавно была увеличена пошлина на ввоз драгоценных металлов. Изменятся ли цены на ювелирные изделия?
- Действительно, пошлина на ввоз драгметаллов, которая составляла 0,2%, была повышена до 2,5%. Однако это отразилось в основном на банках, занимающихся торговлей драгметаллами. Ювелиров вопрос пошлины не тревожит - так, цены остаются стабильными три последних года.
- Какие проблемы существуют у отрасли?
- Одна из острых проблем - воссоздание национальной системы подготовки кадров, которая на сегодня полностью разрушена. Ведь фактически с 1995 года, когда функционировало около 40 предприятий, и по сей день, когда в отрасли работают около 800 производителей, количество учебных заведений, готовящих специалистов ювелирного дела, не увеличилось. Во времена СССР в Украине функционировало только одно ювелирное училище, которое обеспечивало обновление кадров. Ювелирное производство - сложный процесс, он объединяет все виды металлообработки, начиная от литья, штамповки, художественного дизайна и заканчивая закрепкой драгоценных камней. Для всех этих работ необходимы квалифицированные кадры, которых не хватает.
Яркий пример - Киевский художественный институт. Он готовит три специалиста в год, однако ни один из них не работает в ювелирной отрасли. В настоящее время отрасль остро нуждается в инженерах-металлургах, инженерах-гальваниках, инженерах-нормировщиках. Ассоциация работает с училищами, которые открывают классы по подготовке ювелиров. Такие классы есть в Выжницком училище народного творчества (Закарпатье), в училищах Харькова, Одессы, Киева. Ассоциация опекает эти учебные заведения, направляет туда учеников, помогает материально. Но больше распространен вариант, когда предприятие приглашает на практику ученика училища, платит ему заработную плату, обучает 2-3 месяца и зачисляет на работу.
И, конечно, основная беда ювелирной отрасли - контрабандный товар, который присутствует на рынке в огромном количестве. Приблизительно 30% объемов рынка - контрабандные изделия. К сожалению, мы не можем похвалить работу соответствующих органов - таможни и СБУ. Мы не видим активной борьбы и сдвигов в решении проблемы контрабанды. Основной поставщик ювелирных изделий в Украину - Турция. Причем продукция, поступающая из этой страны, уже готова к выходу на рынок - с клеймами и бирками. Инспекция пробированного надзора не может в одиночку решить этот вопрос. Надеемся, что новое правительство будет способствовать скорейшему разрешению проблем отрасли.
