Живущие от сохи
Ситуация на зерновом рынке Украины в этом маркетинговом году кардинально изменится. Из-за негативных прогнозов по валовому сбору пшеницы - ожидается уменьшение объемов почти в два раза, до 12 млн. тонн, - зернотрейдерам придется изменить структуру экспорта. Одни перейдут на фуражное зерно, другие - на масленичные культуры. Отдельные компании вместо экспорта займутся импортом продзерна или будут развивать свои перерабатывающие мощности в Украине
По итогам экспорта зерна в 2002/2003 гг., Украина вышла на 6-е место в мире среди крупнейших стран экспортеров пшеницы. Объемы экспорта увеличились с 9 до 12 млн. тонн, что принесло, по различным оценкам, значительные доходы зернотрейдерам. Существенно расширились также рынки сбыта зерна. Примечательно, что впервые украинская пшеница активно продавалась на рынках Европы. Но пока зернотрейдеры зарабатывали, у государства накапливались проблемы. Это связано с тем, что зерно покупалось у аграриев намного дешевле, чем продавалось на внешних рынках - из-за нехватки средств государство не влияло на ценообразование. В этих условиях аграрии, несмотря на хороший урожай, заработали меньше, чем в прошлом году. Кроме того, отечественные стандарты качества зерна не соответствуют европейским. Это позволяет зернотрейдерам покупать зерно под видом фуражного с последующей продажей на внешних рынках как продовольственное. Еще одна проблема - вместе с увеличением объемов экспорта росла задолженность государства перед зернотрейдерами по НДС, которая превысила 0,5 млн. грн.
На недавно прошедшей международной конференции "Зерновая индустрия 2003" участники рынка называли различные прогнозы по поводу объемов экспорта зерновых в этом году - от 2 млн. до 4 млн. тонн. Естественно, объемы экспорта будут зависеть в первую очередь от валового сбора. В тоже время следует отметить, что многие зернотрейдеры, несмотря на то, что урожай будет меньшим, все же планируют экспортировать зерно, поскольку ранее заключили фьючерсные контракты с аграриями, а точнее предоставили кредиты на условиях их погашения зерном для дальнейшего вывоза за пределы Украины. Частично потерю от уменьшения экспорта пшеницы зернотрейдеры компенсируют за счет экспорта ячменя и кукурузы, а также семян подсолнечника. Что касается последней культуры, то ее вывоз тормозится существующей экспортной пошлиной в размере 17%. Следует отметить, что в парламенте уже активно лоббируется вопрос ее отмены или существенного снижения. В тоже время сдерживающим фактором при экспорте будут сложившиеся высокие цены на пшеницу, а именно эта культура определяет цены на другие культуры. Еще один способ заработков зернотрейдеров - операции на внутреннем рынке. Если на спекуляции с импортом продзерна в Украину много не заработаешь - местные администрации жестко контролируют рынок муки и хлеба, а также цены на эти продукты - то осваивать перерабатывающие мощности никто не мешает. Действительно, многие из отечественных и транснациональных зернотрейдеров имеют не только собственные элеваторы и зернохранилища, но и комбинаты хлебопродуктов и маслоперерабатывающие предприятия. Можно предположить, что в нынешних неблагоприятных условиях, когда правительство чуть ли не ежедневно ухудшает свои прогнозы по объему ожидающегося урожая зерна, внутренний рынок может быть более прибыльным. Тем более что некоторые трейдеры работали по экспорту не только с целью заработать на этой операции, но и ожидая возврата НДС. Для некоторых это вообще был отдельный бизнес. Однако, после прошлогодних скандалов, когда Кабмин всячески оттягивал расплату с трейдерами, этот вид деятельности не кажется таким прибыльным.
Динамика производства и продажи зерновых, тыс. тонн
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04*
Валовой сбор
25209
39706
38804
32259
Импорт
576
129
190
235
Экспорт
1584
9152
11207
4166
* Прогноз информационно-аналитической службы компании АПК-Информ
Агенты с мировыми связями
Рынок зерна в Украине конкурентен - на нем работают 550 компаний, каждая из которых экспортировала в прошлом году более 1000 тонн зерна. И все же, в десятку крупнейших входят представители международных транснациональных компаний (ТНК). Именно они способствовали наращиванию экспортного потенциала страны и пробили дорогу отечественному зерну на мировой рынок
Одной из наиболее влиятельных структур на зерновом рынке Украины является Украинская зерновая ассоциация (УЗА), среди ее учредителей - известные зарубежные компании. Согласно данным исполнительного директора ассоциации Владимира Клименко, сейчас более 80 % экспорта зерна сосредоточено в руках участников УЗА. По его словам, сегодня вся мощь "Гленкора", "Каргилла", "Топфера" и других зарубежных зернотрейдеров направлена на реализацию украинского зерна, поэтому Украина и вышла в прошлом году на шестое место в мире по экспорту зерна.
Действительно, на нашем рынке уже достаточно давно закрепились компании с мировым именем. К примеру, компания "Каргилл" работает на аграрном рынке Украины уже более десяти лет. В целом она инвестировала в эту отрасль, по различным оценкам, порядка $100 млн. Компания владеет рядом заводов по переработке семян подсолнечника и кукурузы. Объемы ее экспорта, по данным независимых экспертов, в прошлом году составили порядка 700 млн. грн.
Как сообщил руководитель представительства компании АПК-Информ Андрей Ярмак, к крупнейшим экспортерам в Украине относятся такие компании как "Серна", ACTI, "Рамбурс", "Каргилл", "Адора", "Евротек", "Нибулон", W.J. Ukraine, "Артос", "Луи Дрейфус", из которых только "Нибулон" и "Евротек" не являются ТНК, а остальные представляют крупные международные трейдерские компании, интересы которых простираются не только в сельское хозяйство и пищевую промышленность, но и в торговлю энергоносителями и другими товарами. Согласно официальной статистике, суммарная доля вышеназванных компаний по экспорту зерновых в прошлом сезоне составила около 35%. Однако Андрей Ярмак утверждает, что она больше приблизительно в два раза.
В принципе, долю компании на зерновом рынке определить можно условно, поскольку каждая из них экспортирует различные культуры. По данным Антимонопольного комитета, который по поручению Президента Украины на днях закончил изучения экспорта зерна урожая 2002 года, рынок является высококонкурентным. Доля трех самых крупных экспортеров не превышает 25%.
В лидеры на рынке наряду с крупнейшим международным зернотрейдером - компанией Серна, доход которой в прошлом году составил 639 млн. грн., - вышла украинская компания ООО "Агропродукт", которая заработала 615 млн. грн. по итогам 2002 года. Однако отечественные компании пока что не могут составить достойную конкуренцию транснациональным компаниям, которые уже давно работают на этом рынке, имеют доступ к дешевым кредитным ресурсам, а самое главное - знают, как продавать наше зерно за рубежом. Отечественные трейдерские компании только начали формироваться, раньше они не имели доступа к мощным финансовым ресурсам и не могли заключать крупные залоговые и фьючерсные договора на зерно. Сейчас они имеют меньшую долю на рынке, нежели ТНК. Однако многие эксперты рассматривают последние действия властей - массовые проверки трейдеров, показательный процесс над Леонидом Козаченко и т.д. - как шаги к переделу рынка в пользу украинских укрупнившихся трейдеров.
Взлеты и падения
1995 - Начало формирования рынка зерна, впервые частные компании начали экспорт зерновых. До этого времени их продажа полностью контролировалась государством.
1996 - Разрешено приватизировать более 400 предприятий системы хлебопродуктов. Создана государственная акционерная компания "Хлеб Украины".
Сегодня более 120 элеваторов и комбинатов хлебопродуктов находятся в собственности зернотрейдеров.
1997 - 1998 гг. - Сельхозпроизводители, не имея оборотных средств, обменивают зерно на материально-технические ресурсы. Процветает бартер, как среди частных компаний, так и государственных. Создана Украинская зерновая Ассоциация, членами которой стали такие всемирно известные компании (представительства), как CARGILL, TOEPFER, W.J. EXPORT-IMPORT, GLENCORE, DREYFUS, NIDERA и другие.
1999-2000 гг. - Собран минимальный для Украины валовой сбор зерновых - 24 - 25 млн. тонн. Правительство принимает радикальную программу развития рынка зерна. Вводится механизм залоговых закупок зерновых и льготного кредитования селян. Зернотрейдеры и банки начали более активно кредитовать сельхозпроизводителей под будущий урожай.
Введена 17%-ная пошлина на экспорт семян подсолнечника. Зернотрейдеры переориентировались с экспорта на внутреннюю переработку этого сырья. Компания CARGILL построила в Донецке мощный маслоперерабатывающий завод.
2001-2002 гг. - Собран рекордный урожай - почти 40 млн. тонн. Правительство стимулирует экспорт. Украина существенным образом увеличила вывоз зерновых (почти до 9 млн. тонн).
Зернотрейдеры потребовали от правительства возвратить из бюджета около 586 млн. грн. невозмещенного НДС.
Европейский банк реконструкции и развития предоставил компании Alfred C. Toepfer International (Украина) кредит в размере $80 млн. на развитие зернового бизнеса в Украине. "Чумак" и Toepfer создали СП "Таврос" для развития экспорта подсолнечника, купив для этого в Херсонской области порт в Таврийске.
Первое полугодие 2003 г. - Создана товарная биржа "Украинская фьючерсная биржа". На пост президента биржи был избран экс-вице-премьер по вопросам АПК Леонид Козаченко. В основу модели деятельности "Украинской фьючерсной биржи" были положены технологии Чикагской товарной биржи, которая играет главную роль в ценообразовании на сельхозпродукцию в США. Учредителями выступили 44 компании, из которых 12 действующих региональных бирж и такие известные структуры и зернотрейдеры, как ГАК "Хлеб Украины", АППБ "Аваль", ЗАО "Рамбурс", Alfred C. Toepfer International (Украина).
В связи с дефицитом продовольственной пшеницы Генпрокуратура осуществила ряд проверок субъектов предпринимательской деятельности, работающих на зерновом рынке. В результате был арестован Леонид Козаченко, которого обвинили в пособничестве зернотрейдерам по вывозу зерна из Украины.
