Мобильная связь в Украине который год остается самым доходным бизнесом. Неудивительно, что российские компании аккумулировали контроль над двумя крупнейшими операторами украинского рынка, тогда как украинские бизнес-группы упустили момент. Им остается бороться только за почетное место третьего оператора на рынке, хотя по накалу эта борьба не уступает схватке лидеров телефонного бизнеса.
На сегодняшний день 98% рынка мобильной связи держат россияне. На российские Мобильные ТелеСистемы, которые полностью владеют UMC, приходится 45% рынка. Вторым собственником является Альфа-Групп, которая контролирует 40,1% Киевстара -крупнейшего по численности абонентов оператора. Той же Альфа Групп принадлежит Голден Телеком, в итоге группа контролирует 52,7% рынка мобильной связи (52% -Киевстар Дж.Эс.Эм. и 0,7% - Голден Телеком). Отечественным ФПГ принадлежит только 2,3% рынка, на DCC приходится 1,6% и на Велком - 0,7%.
Активный интерес россиян к украинским мобильным компаниям обострился в 2002 году. К тому времени российские мобильные операторы окончательно распределили между собой центральные рынки мобильной связи и начали экспансию в регионы. Федеративное устройство сулило компаниям покупку лицензий в каждом субъекте федерации. Компании либо скупали уже действующих операторов, либо приобретали лицензию. На этом фоне СНГ-шные рынки мобильной связи выглядят намного привлекательнее. Кроме того, местные операторы уже выстроили свои сети и на 70% покрыли страну. Россияне решили действовать в двух направлениях: развивать сети в России и обратить свое внимание на близлежащие рынки. Лидер российского телекоммуникационного рынка МТС направил свои усилия на Беларусь и Украину. В апреле 2002 года в Минске было зарегистрировано СП "МТС". В ноябре того же года было объявлено о сделке по аккумулированию 100% акций UMC российскими Мобильными Телесистемами. Подготовка сделки заняла у российской компании два года. Три иностранных учредителя украинского СП долго согласовывали условия сделки между всеми ее участниками. Основным фактором продажи своих долей иностранными участниками стало ухудшение финансового состояния практически всех европейских телекоммуникационных компаний. После неоправданно высоких затрат на покупку лицензий на третье поколение связи, компании не смогли возвратить вложенные средства, так как доходы от использования GPRS себя не оправдали. В результате компании стали сбрасывать лишние активы, чтобы расплатиться с долгами. Показательным в этом смысле является Дойче Телеком, который помимо доли в UMC, в апреле продал 10% акций МТС их собственникам АФК Система, которые аккумулировали в своих руках 50,4% акций компании. У украинского правительства не было другого выхода, кроме продажи своих 51% акций компании. Тогдашний собственник UMC - компания "Укртелеком" не могла инвестировать достаточный объем средств для развития сети компании.
"Русификация" прямого конкурента UMC, компании Киевстар Дж.Эс.Эм. проходила не столь открыто. Пополнение активов компаний мобильной связи Альфа Групп начала с российского рынка, получив в обмен на инвестиции блокирующий пакет во втором российском операторе "Вымпелкоме". Одновременно с участием в российском операторе Альфа-Групп обратила свои взгляды на Киевстар Дж.Эс.Эм. Заключенное Альфа Групп в мае 2001 партнерское соглашение с "ВымпелКомом" о развитии региональной сети "Вымпелкома" и создании для этих целей дочерней компании "ВымпелКом-Регион" дало результаты. В обмен на инвестиции в $337 млн. в компанию "ВымпелКом-Регион" Альфа-Групп получила блокирующие пакеты в обоих компаниях, став акционером наряду с норвежской компанией Telenor.
Участие в Киевстар Дж.Эс.Эм. Альфа Групп получила посредством покупки контрольного пакета (50,1%) компании "Сторм", которой на то время принадлежало 32,39% Киевстара. В результате сделки в Киевстар Дж.ЭсЭм. установился аналогичный ВымпелКому тандем акционеров Telenor-Альфа Групп, последняя укрепила свое влияние в украинском операторе до права блокировать проведение собрания акционеров, выкупив 7,7% акций у норвежцев. В конце прошлого года Киевстар Дж.Эс.Эм. раскрыл список акционеров в лицах, окончательно расставив все точки над "i" в отношении "президентской компании". Норвежцы (Telenor) контролируют 54,2% акций, "Альфа Групп", через "Сторм" имеет 20,1%. Не остались в стороне и украинские акционеры, президент АКИБ "УкрСиббанк" Александр Ярославский, который является вторым акционером компании "Сторм" (35% акций) распоряжается 14%. Компании "Омега" принадлежит 5,7% акций, к сожалению, последняя не разглашает своих акционеров. Примечательно, что по информации Агентства федеральных расследований среди основателей компании "Сторм" значатся Юрий Туманов (брат Людмилы Кучмы, супруги президента Украины) и Светлана Туманова. В настоящее время Юрий Туманов является главой совета директоров ЗАО Киевстар. "Альфа Групп" также представлена в менеджменте Киевстара: Андрей Косогов, первый заместитель председателя совета "Альфа Групп" занимает должность члена совета директоров Киевстара.
Вероятнее всего, это не окончательное распределение сил в капитале Киевстара.
Местные игры
На фоне чрезвычайно сложных и запутанных игр россиян, война отечественных ФПГ за присутствие на рынке мобильной связи выглядит весьма скромно. В последнее время основная борьба за позиции третьего оператора на рынке мобильной связи развернулась между "Цифровой сотовой связью Украины" (торговая марка DCC) и ЗАО "Украинские радиосистемы" (торговая марка WellCOM). Напомним, лицензиями на использование популярной в Украине частоты GSM-900 владеют только три оператора - Киевстар Дж.Эс.Эм., UMC и WellCOM. За лицензией последней и началась охота.
После того, как украинские инвесторы WellCOMа "избавились" от корейских акционеров (корпорации Daewoo), 49% пакет акций перешел к кипрским компаниям Varkedge Ltd. (позже - американской компании Optima Telecom Int.) и Occidental Management Co Ltd., "родственным" ПриватБанку. Остальная доля (31% и 20%) осталась в руках ООО "Укрфондинвест" и ООО "Интеринвест", аффилировнных с тем же ПриватБанком и оператором связи "Оптима телеком". На заявление WellCOMа стать оператором номер три в Украине конкурирующие компании отреагировали довольно нерадостно. В средствах массовой информации появилась информация о том, что у WellCOMа хотят отнять лицензию на радиочастоты GSM-900 по всей территории Украины, кроме Киева. За всем этим, как утверждают в WellCOMе, стоит донецкая компания DCC (более 51% компании DCC принадлежит компании "Систем Капитал Менеджмент", которая в свою очередь принадлежит на 90% Ринату Ахметову). DCC также заинтересована в приобретении лицензии на радиочастоты GSM-900, так как на сегодняшний день она предоставляет сотовую связь в стандарте TDMA и владеет лицензией на связь в стандарте GSM-1800 (перешла к ней с выкупом компании "Астелит"). Ранее руководство DCC вело переговоры о покупке WellCOMа. Однако договориться не смогли. Кроме этого, на мысли об участии DCC в процессе "отнимания" лицензий навел "велкомовцев" еще и тот факт, что на совещании у вице-премьера Виталия Гайдука (где якобы было принято решение об отзыве лицензии) присутствовал президент компании DCC Валерий Степаненко.
WellCOM снова показал "зубки" - без борьбы руководство не собирается отдавать лицензию, а компания снова погрязла в судах (в этот раз против "Укрчастотнадзора"). Ведь в развитие сети "Украинских радиосистем" вложены немалые инвестиции - $100 млн. Да и покровители не "из слабых".
Пока ФПГ ведут борьбу между собой за место третьего оператора на рынке, россияне расширяют свои ниши на рынке. Учитывая тот факт, что емкость рынка мобильной связи по итогам 2002 года составила 3,2 млрд. грн., украинским олигархам стоит задуматься, не упускают ли они курицу, несущую золотые яйца. Ведь для предоставления услуг на рынке не нужны залежи полезных ископаемых, как скажем в нефтяном бизнесе. Впрочем, исходя из сложившейся ситуации украинские бизнес-группы потеряли не менее важную составляющую - благоприятный момент для экспансии на рынок. Претендуя, в лучшем случае, всего лишь на 10% отечественного "мобильного пирога".
Потянем ли по-европейски?
Принятие "Закона о шаровой мобильной связи", как окрестили в народе поправку к Закону "О связи", поставило операторов в весьма неудобное положение. В первую очередь, это касается технической неготовности операторов как мобильной, так и стационарной связи к бесплатным входящим
Ирина Чернявская
На сегодняшний день отечественный рынок мобильной связи развивается по так называемой американской системе (распространенной в США, Канаде, странах СНГ), которая предусматривает взимание платы за входящие звонки. Более лояльная система - европейская - применяется в большинстве стран Центральной Европы. После 19 сентября украинская мобильная связь пойдет именно по этой системе развития. Она основана на принципе Calling Party Pay (СРР), согласно которому за звонок платит его инициатор. В Европе к бесплатным входящим еще в 90-х годах привела свободная конкуренция. Технологически это стало возможно благодаря существованию механизмов взаиморасчета между операторами связи.
В Украине такие взаиморасчеты уже налажены. Операторы мобильной связи практически готовы к введению бесплатных входящих, тем более что еще с марта этого года UMC и "Киевстар Дж.Эс.Эм." вложили значительные денежные средства в развитие сети. Под знаком вопроса остается готовность "Укртелекома" к переходу на бесплатные входящие.
На днях Госкомсвязи своим приказом утвердил конечную стоимость звонка с обычного телефона на мобильный. С 19 сентября плата за доступ абонентов местной телефонной сети общего пользования к сетям операторов мобильной связи составит 1 грн. (без учета НДС) за минуту разговора. Однако такой тариф вряд ли устроит операторов мобильной связи, себестоимость входящего звонка которых - от $0,19 (больше 1 грн.). Тем более что часть суммы уйдет "в карман" "Укртелекому". Если такие тарифы действительно вступят в действие с 19 сентября, операторы, по-видимому, понесут значительные затраты, которые для абонентов выльются в повышение абонплаты или стоимости исходящих звонков. Либо операторы будут активнее продвигать ветированный Закон "О телекоммуникациях". А пока депутаты будут голосовать за усовершенствованный закон, операторам придется нести убытки.
Мобильные операторы предлагают свой путь решения проблемы расчетов - дифференцированную систему тарификации звонков. Суть ее такова: каждая из мобильных компаний продает "Укртелекому" право использовать мобильную сеть для осуществления звонка "стационарный - мобильный". Затраты "Укртелеком" включает в тариф за звонок на мобильный телефон, который выставляется своему абоненту. "Укртелекому" самому придется решать, оставлять ли единый тариф для звонков всем операторам или же делать его разным для каждого. Учитывая, что минимальная себестоимость звонка на мобильный телефон равна $0,19, тариф звонка "стационарный - мобильный" будет составлять порядка $0,30 - 0,40.
С введением бесплатных входящих возникнет еще и проблема с прямыми номерами (в Украине услугами прямых номеров пользуются более 400 тыс. абонентов). Большинство АТС "Укртелекома" уже устарели и не позволяют тарифицировать совершаемые звонки на прямые номера мобильных телефонов. Техническая возможность перекладывания оплаты звонка реальна только, если звонок проходит через "8". Однако дабы решить эту проблему, операторы выработали новую схему предоставления прямых номеров. Только эта услуга значительно "ударит по кошельку" абонентов, т. к. увеличится размер месячного платежа за разговоры. Получая прямой номер на мобильный телефон, абонент будет приобретать статус пользователя стационарной сетью. Совершая звонок с прямого номера, фактически абонент пользуется мобильной сетью, поэтому платит за разговор по тарифам мобильного оператора и пользуется услугой переадресации звонка. Соответственно, заплатить он должен обоим: за прямой номер и выход на мобильную сеть "Укртелекому" и оператору мобильной связи за разговор. Со временем услуга прямого номера уйдет в прошлое, т. к. абонентам будет невыгодно ею пользоваться.
По оценкам операторов мобильной связи, с введением бесплатных входящих их доходы снизятся на 35-40%
Еще одна техническая проблема связана с тем, что с введением бесплатных входящих в сетях операторов связи произойдет существенный дисбаланс трафика, когда большая часть вызовов придется на звонки из сети фиксированной связи. Сети мобильной и фиксированной связи, построенные с учетом прогнозированной ранее нагрузки, будут перегружены звонками со стационарных телефонов. Устранение технических сложностей работы сети потребует от операторов значительных вложений, которые, конечно же, лягут на плечи абонентов.
Дабы избежать "отпугивания" своих абонентов высокими тарифами на связь, практически всем операторам мобильной связи придется существенно изменить свою тарифную политику.
ВСЕ НА СТАРТЕ
Пока другие операторы обдумывали, как разрешить сложившуюся ситуацию с введением бесплатных входящих, УМС вывело на рынок бренд МТС - "Джинс", который за первую неделю продаж увеличил число своих абонентов до 22 тыс. человек. Немаловажным фактором успеха нового продукта стали бесплатные входящие от других мобильных операторов GSM-стандарта. Инициатива депутатов уменьшить затраты абонентов на мобильную связь невольно стала толчком для появления ценовой конкуренции на рынке
До этого момента два крупнейших национальных оператора использовали неценовые методы конкуренции, уверяя своих реальных и потенциальных абонентов в высоком качестве связи и низких тарифах. Однако тарифы у них не сильно отличались и были практически равнозначны. Мобильные компании до конца не верили в принятие закона о бесплатных входящих. Но принятый в марте закон заставил операторов искать выход из сложившейся ситуации. В ответ на инициативу депутатов мобильные компании стали активно продвигать закон о телекоммуникациях, принятие которого автоматически отменит действие закона о бесплатных входящих. Вместе с тем компании начали приучать потребителя к нововведениям на рынке. Некоторые операторы представили дорогостоящие пакеты с бесплатными входящими и высокой абонплатой. К примеру, пакет "Безлимитный" от "Голден Телекома" за $99 дает право своему абоненту говорить сколько угодно и платить только за исходящие по Украине. Аналогичные пакеты появились у DCC и других операторов. Однако революционных предложений до последнего времени операторы не делали. Тенденцию преломил собственник UMC, российские МТС, которые воспользовались ситуацией и вывели на украинский рынок свой бренд "Джинс". Главным преимуществом нового продукта стали бесплатные входящие звонки от других операторов GSM-стандарта и низкая стоимость исходящих звонков на телефоны абонентов мобильной связи. Дело в том, что мобильные операторы уже давно подписали соглашение между собой о системе взаиморасчетов за звонки своих абонентов. Таким образом, за бесплатный входящий звонок "Джинс" получает от других абонентов отчисления за использование своей сети (в данном случае, это компания UMC). К примеру, за исходящий звонок своего абонента на телефон абонента "Джинс" "Киевстар Дж.Эс.Эм." берет плату по тарифу исходящего внесетевого звонка. Часть этой суммы в конце месяца перечисляется UMC за использование его сети. Хотя "Джинс" продвигается как виртуальный оператор, который использует сеть UMC, при этом доходы от продажи нового продуктового бренда идут в бюджет UMC. Судя по всему, доходы в конце года будут немалыми, так как за первую неделю продаж к "Джинсу" подключились уже 22 тыс. абонентов. Но с 19 сентября все входящие звонки будут бесплатными, поэтому это преимущество у "Джинса" пропадет. А вот дешевые исходящие звонки выйдут в конкурентной борьбе на первый план. Владельцы нового бренда намерены отвоевать по 30% абонентов припейда у каждого из операторов, причем главный тут "Киевстар Дж.Эс.Эм.". На форумах о мобильной связи муссируется тема о том, что с 15 сентября компания "Киевстар Дж.Эс.Эм" дабы удержать своих абонентов вводит новые тарифы для абонентов припейд. Хотя в самой компании не подтверждают и не опровергают эту информацию. Глава пресс-службы компании Игорь Михайленко говорит о том, что компания готовит ответный удар и без сомнения он будет круче "Джинса". Пока что Киевстар ввел для абонентов припейд услугу любимого номера, где абонент звонит по одному номеру с 50%-ной скидкой. Компании второго эшелона, "Голден Телеком" и "Велком" отреагировали, мягко говоря, вяло. "Голден Телеком" несущественно снизил свои тарифы для абонентов UNI. Фактически оператор попросту разбил снижение тарифа в зависимости от временной сетки. "Велком" вновь представил на рынке пакет "Универсальный", где стоимость минуты зависит от стоимости карточки, которую покупает абонент. Соответственно, чем дороже карточка, тем меньше тариф.
В итоге мы наблюдаем начало ценовой конкуренции на рынке мобильной связи, где главная роль отведена монстрам мобильной связи - "Киевстру" и UMC. От действий второго и будет зависеть дальнейшее развитие событий на рынке. Учитывая, что компания не собирается оставлять свои лидирующие позиции, эксперты ждут удешевления мобильной связи. Мобильные компании также будут в выигрыше, поскольку рынок охватит так называемый эффект акселератора. Во-первых, увеличится число новых абонентов, которые раньше не могли себе позволить говорить по мобильному телефону. Во-вторых, абоненты привыкнут больше говорить и невольно в целом увеличат емкость рынка мобильной связи. Соответственно, увеличатся доходы компаний мобильной связи.
Взлеты и падения мобильной связи
1992 г. - на рынке Украины появился первый оператор мобильной связи - СП "Украинская Мобильная Связь" (UMC).
Июль 1993 г. - Леонидом Кравчуком сделан первый в Украине звонок по мобильному телефону. Стоимость исходящего вызова на то время составляла около $1 (входящего - в два раза ниже), абонплата - около $200, подключение - порядка $500. Цена мобильного телефона была в районе $1 - 2 тыс.
1994 г. - основано ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм.".
1995 г. - на рынок вышли два новых оператора мобильной связи - "Цифровая сотовая связь Украины" (торговая марка DCC) в г. Донецке и АО "Украинские радиосистемы" (торговая марка WellCOM).
1996 г. - создано совместное украинско-американское предприятие Golden Telecom.
Апрель 1996 г. - запущена первая цифровая сотовая сеть компании DCC.
Декабрь 1997 г. - начата коммерческая эксплуатация сети мобильной связи "Киевстар Дж.Эс.Эм." под торговой маркой BRIDGE.
1998 г. - существенно снижается стоимость подключения и мобильных телефонов (на 30 - 40%).
Октябрь 1998 г. - состоялся коммерческий запуск сети WellCOM.
1999 г. - компанией UMC внедрена услуга передачи коротких сообщений (SMS).
Февраль 1999 г. -Golden Telecom первым предложил украинским абонентам новую для отечественной телекоммуникационной отрасли услугу предоплаченной мобильной связи под торговой маркой UNI.
Декабрь 1999 г. - введена посекундная тарификация, начиная с 30-й секунды разговора. В киевском метро появляется сеть компании UMC.
Май 2000 г. - оператор "Киевстар Дж.Эс.Эм." обеспечил возможность доступа к Интернету с мобильного телефона, основанную на технологии WAP.
Октябрь 2000 г. - Госкомсвязи отменяет разрешения на использование мобильных телефонов.
Декабрь 2001 г. - количество пользователей мобильной связи достигло 1 млн. чел.
Октябрь 2002 г. - российская компания "Альфа-групп" объявила о приобретении акций компании "Киевстар Дж.Эс.Эм.".
Ноябрь 2002 г. - подписано соглашение между российским оператором МТС и владельцами UMC ("Укртелеком", KPN и Deutsche Telekom) о покупке 57,7% акций украинского оператора. UMC запустил в тестовую эксплуатацию услугу передачи мультимедийных сообщений (MMS).
Декабрь 2002 г. - южнокорейская корпорация Daewoo продала свой пакет акций (49%) ЗАО "Украинские радиосистемы" кипрским компаниям Varkedge Ltd. и Occidental Management Co., Ltd.
Январь 2003 г. - Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон "О связи", запрещающий предприятиям и объединениям связи всех форм собственности устанавливать плату за входящие телефонные звонки.
Март 2003 г. - Президент Украины подписал принятый в феврале Верховной Радой Закон "О внесении изменений в закон "О связи", который предусматривает бесплатные входящие вызовы для всех видов телефонной связи. Закон должен вступить в действие 19 сентября текущего года.
Апрель 2003 г. - руководство WellCOM заявило о начале широкомасштабного развития своей сети по Украине.
Июль 2003 г. - Верховной Радой принят Закон "О телекоммуникациях", отменяющий ранее действовавший в Украине закон "О связи", включая ряд поправок к нему, в том числе поправку о запрете оплаты входящих разговоров.
Июль 2003 г. - российская компания МТС стала полноправным владельцем 100% акций компании UMC.
Август 2003 г. - на базе компании UMC создан виртуальный оператор "Джинс".
